CERTIFICAT GESTION DE PATRIMOINE

- Analyser la situation du client, en prenant en compte ses aspects juridiques, sociaux, familiaux, civils et fiscaux, en analysant ses actifs et passifs et en tenant compte de l’environnement juridique, fiscal et macroéconomique, dans le but de vérifier la compatibilité du projet avec la situation personnelle du client et le niveau de risque acceptable mais aussi afin d’avoir une vision globale du patrimoine. - Identifier les compétences clés des partenaires (avocats, experts comptables, notaires…) à mobiliser compte tenu du diagnostic, selon la complexité de la mission et les spécificités du profil du client, afin de définir une équipe projet. - Assurer la coordination opérationnelle de l’étude, en établissant un calendrier précis et en déterminant les tâches de chacun ainsi que le temps nécessaire à la réalisation et leur coût, afin d’assurer une maîtrise de la qualité, des coûts et des délais. - Piloter l’équipe selon le principe de transversalité, en veillant à la cohérence des propositions et au respect du niveau de risque acceptable, afin de proposer des solutions répondant parfaitement au mandat de gestion établi par le client.