Formation de référence pour la profession bancaire, le Bachelor Conseiller Patrimonial Agence vise à vous permettre d'acquérir les compétences attachées à l'accompagnement de clients patrimoniaux.

Bloc 4 - Contribuer au développement de la clientèle patrimoniale au sein d'un établissement bancaire tout en maitrisant les risques - 2 jours

Des options (une journée de préparation aux examens) complètent ce bloc de formation.

Formation opérationnelle, dispensée par des professionnels de la banque

Diplôme à dimension européenne (accréditation EFPA)

Tremplin à votre évolution professionnelle

Ce bloc peut être complété par d'autres (bloc 2,3,4), notamment dans une optique d'obtention du diplôme Bachelor Conseiller Patrimonial Agence.

Des professionnels de la banque, expérimentés et formés aux techniques d'animation contribuent à votre acquisition de compétences directement mobilisables dans l'exercice de votre (futur) métier.

Adossée à une diversité de ressources (fascicules, vidéos, e-learning, diaporamas ...) accessibles sur un Campus numérique, cette formation est servie par une pédagogie inductive favorisant votre appropriation.

Bloc 4- Contribuer au développement de la clientèle patrimoniale au sein d'un établissement bancaire tout en maitrisant les risques - 2 jours

Thématiques abordées : Vous développez votre portefeuille de clients tout en respectant les risques, les normes déontologiques et réglementaires en vigueur; Vous analysez votre portefeuille de clients patrimoniaux , et vous définissez et mettez en place un Plan d'action Commercial pour développer votre portefeuille et atteindre vos objectifs et contribuer ainsi positivement au résultat de votre entité bancaire et à celui de la banque.

En option, une journée de préparation aux examens, vous prépare à l'examen écrit du bloc 4, en renforçant vos connaissances, savoir-faire et savoir-être par l'acculturation à des méthodes de travail efficaces.

Modalités pédagogiques:

Un Campus numérique vous donne accès à nombreuses ressources digitales : livrets de journées, vidéos, diaporamas, fascicules, supports de savoirs dématérialisés... Ces outils vous permettent d'approfondir les notions indispensables à partir de cas concrets recouvrant l'ensemble des domaines de la gestion de patrimoine.

Ce cursus vous permet d'accompagner et de conseiller une clientèle patrimoniale dans ses projets, grâce à une connaissance approfondie de la gamme des produits et services. Vous disposerez des fondamentaux dans les domaines juridiques, fiscaux, patrimoniaux, financiers, commerciaux indispensables à l'accompagnement de cette clientèle.

Vous serez alors à même de développer, de fidéliser un portefeuille de clients patrimoniaux, d'accroître sa rentabilité, tout en en intégrant la qualité de service, et le respect des normes réglementaires et déontologiques. Cette formation, reconnue par la profession bancaire se veut opérationnelle et compatible avec votre rythme de travail, vous offrant une employabilité accrue, et évolution professionnelle.